Il comportamento iroso di Angel ed il suo improvviso, selvaggio desiderio per il sangue umano spaventano Wesley al punto da spingerlo a rapire il bambino per tenerlo al sicuro. Fred scopre, all'insaputa di Wesley, che Wolfram e Hart ha sabotato il sangue della riserva di Angel! Sfortunatamente, il piano di Wesley per proteggere Connor fallisce quando Justine e Holtz, i cacciatori di vampiri, rapiscono a loro volta il bambino per vendetta nei confronti di Angel, rifugiandosi in una dimensione demoniaca…Nota all'edizione italiana: Trasmesso da Italia 1 il 28/9/07.