Connor viene riportato nella nostra realtà dalla dimensione infernale in cui Holtz l’ha fatto crescere: è un giovane guerriero selvaggio, ed è determinato a vendicarsi del suo stesso padre per il suo passato malvagio. Dopo una battaglia con la Gang, Connor fugge per la città a lui sconosciuta, inseguito da Angel, Gunn e Fred.Intanto Cordelia e Groo devono difendere l'hotel dal varco demoniaco rimasto aperto. Lorne rintraccia una esperta per la chiusura definitiva del varco. Non prima che una vecchia conoscenza riesca a passare…
Nota all'edizione italiana: Trasmesso da Italia 1 il 4/10/07.