La riunione tra Angel e Connor non dura a lungo: Connor vuole ancora la vendetta. Lorne va a Las Vegas, Groosalugg se ne va. Quando Angel e Cordelia sono finalmente pronti ad affrontare i loro sentimenti l’uno per l’altra, accade l’impensabile: Angel viene catturato da Connor, e Cordelia riceve un messaggio particolare dai Poteri Che Sono… Il vampiro con l’anima finisce quindi inaspettatamente in fondo al mare…Nota all'edizione italiana: Trasmesso da Italia 1 il 5/10/07. Trasmissioni interrotte.